分支机构柜员及营销培训策划-培训内容征集问卷

市场调研 6 题 0 次使用

为了更好提高分支柜台的业务能力及帮助分支营销展业,提升客户体验,总部特制定本培训计划。现就培训内容从包括但不限于以下四个方面征集分支及营销意见。另:已确认主题如下所示,请分支根据自身需求勾选想听的培训主题,可多选。未涉及到的培训内容,可选填在其他内容位置,营销人员展业问题,请填在营销人员展业困难点位置。征集意见时间:2023.9.14-9.15日,望大家充分发挥自身聪明才智,积极踊跃谏言。

问卷题目预览
Q1. 分支机构名称+姓名+岗位: 填空题
文本填空题
Q2. 系统实操+业务规则 选择题 多选
A. 证券/理财账户开销户(包括现场和非现场及销户中遇到的各种情况)
B. 股转(含确权)
C. 基金转托管(具体流程+实例说明:如支付宝/银行/天天基金网买的基金如何转托管到我司)
D. 遗产继承
E. 模板设置
F. 大宗交易、大宗减持
G. 司法冻结
Q3. 非系统实操业务基础知识: 选择题 多选
A. 适当性业务准入要求(个人、机构、产品,普通客户和专业投资者的区别)
B. 证明材料(包括审计报告、财务报表、资产证明注意要点)
C. 债券交易
Q4. 分支柜台日常接到营销及客户咨询较多的业务: 选择题 多选
A. 非现场开户、网厅客户端报错解决的措施
B. 非现场开户、网厅审核端报错解决的措施
Q5. 营销人员展业困难点: 填空题
文本填空题
Q6. 其他: 填空题
文本填空题