居间人客户尽职调查表

调查研究 12 题 529 次使用

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问卷题目预览

Q1. 姓名填空题

文本填空题

Q2. 电话号码填空题

文本填空题

Q3. 年龄选择题单选

A. 18-50岁

B. 51-65岁（含）

C. 65岁以上

Q4. 性别选择题单选

A. 男

B. 女

Q5. 教育程度选择题单选

A. 高中或以下

B. 大学专科

C. 大学本科

D. 硕士及以上

Q6. 个人职业选择题单选

A. 政府机关

B. 事业单位

C. 企业

D. 离退休人员

E. 学生

F. 职业投资者

G. 其他

Q7. 近三年个人年均收入选择题单选

A. 不超过5万元人民币

B. 5-20万元（不含）人民币

C. 20-70万（不含）人民币

D. 70万元人民币以上

Q8. 投资目标选择题单选

A. 资产保值，不愿意承担任何投资风险

B. 产生一定的收益，可以承担一定的投资风险

C. 产生较多的收益，可以承担较大的投资风险

D. 实现资产大幅增长，愿意承担很大的投资风险

Q9. 投资经验选择题单选

A. 除银行活期账户和定期存款外，基本没有其他投资经验

B. 是一位有经验的投资者，参与过股票交易，具备自助投资决策的能力

C. 除银行活期和定期存款外，购买过基金，保险等理财产品

D. 是一位非常有经验的投资者，参与过权证，期货或创业板等产品的交易

Q10. 投资知识选择题单选

A. 有限：基本没有证券期货投资知识

B. 一般：对证券期货产品及相关风险具有基本的知识和理解

C. 丰富：对证券期货产品及相关风险具有丰富的知识和理解

D. 非常丰富：具有专业的证券期货产品及相关风险知识，且理解深入

Q11. 投资者可接受最长投资期限选择题单选

A. 1年以下

B. 1-3年

C. 3-5年

D. 5年以上

E. 无特别要求

Q12. 投资者可承受最大投资损失选择题单选

A. 保本

B. 10%以内

C. 10%-30%

D. 30%-50%

E. 超过50%

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