"信任，责任，重任” - 2022首届中国家族办公室生态调研

满意度 59 题 29 次使用

隐私政策你的隐私对我们很重要。在您注册会员的过程中，并有兴趣为亚洲家族办公室协会及其秘书处（“AFO”）提供服务，我们将收集您的个人信息。我们向您收集个人信息的主要目的是使我们能够为您提供服务。我们需要此信息用于下列目的，如果您选择不提供所要求的信息，我们可能无法为您提供服务或通知您事件或活动。此信息可用于相关目的，例如： (1) 协助向您提供服务； (2) 协助您拨打我们的任何电话； (3) 用于在收集您的个人信息时告知您的任何目的； (4) 对于我们内部的行政、调查、反馈收集、营销和规划要求；和 (5) 与任何适用法律有关。我们通常会将此类信息披露给： • 公司顾问处理事务； • 第三方，例如服务提供商和解决方案供应商、计划合作伙伴，或 • 您授权的任何人。我们的隐私政策声明列出了我们关于个人信息管理的政策。可以从 AFO 获得一份副本。

问卷题目预览

Q1. 姓名（可用化名）：填空题

文本填空题

Q2. 职务填空题

文本填空题

Q3. 家办或公司名称（可用化名）：填空题

文本填空题

Q4. 性别：选择题单选

A. 男

B. 女

Q5. 年龄：选择题单选

A. 24岁以下

B. 25-34岁

C. 35-44岁

D. 45-54岁

E. 55-64岁

F. 65岁以上

Q6. 婚姻情况选择题单选

A. 已婚

B. 未婚

C. 离婚

Q7. 您所获得最高学历是选择题单选

A. 高中以下

B. 高中

C. 大专

D. 本科

E. 硕士

F. 博士

Q8. 您是否在海外取得学位？选择题单选

A. 是

B. 否

Q9. 您在当前公司任职多久了？选择题单选

A. <=1年

B. 2-5年

C. 5-10年

D. >10年

Q10. 您在当前岗位上任职多久了？选择题单选

A. <=1年

B. 2-5年

C. 5-10年

D. >10年

Q11. 您所在的家办形式？选择题单选

A. 单一家办

B. 联合家办 / 多家办

C. 金融机构内置家办

D. 其他

Q12. 目前家族办公室注册的机构设立形式？选择题单选

A. 独资

B. 外资

C. 合资

Q13. 目前家族办公室注册的机构股东背景？选择题单选

A. 内资

B. 外资

C. 合资

Q14. 家族办公室创始人的行业背景？【多选题】选择题多选

A. 法律

B. 金融

C. 投资

D. 科技

E. 文化

F. 贸易

G. 服务

H. 技术

I. 医疗

J. 教育

K. 其他

Q15. 您所在的家办成立时间多久了？选择题单选

A. <=1年

B. 2-5年

C. 5-10年

D. >10年

Q16. 您的家办所在地？选择题单选

A. 北京

B. 上海

C. 深圳

D. 香港

E. 其他（请说明）

Q17. 您的家办是否有多个办公地点？选择题单选

A. 没有

B. 有（有几个）

Q18. 有增加新办公室的计划吗？选择题单选

A. 沒有

B. 有

Q19. 您是否有计划在海外设立办公室？选择题单选

A. 沒有

B. 有

Q20. 您的家办全职工作人员人数？选择题单选

A. 1-5人

B. 6-20人

C. 21-50人

D. 51-100人

E. 100人以上

Q21. 您的家办的创始人包括？选择题单选

A. 家族一代

B. 家族二代

C. 律师

D. 会计师

E. 经济师

F. 投行

G. 银行

H. 保险公司

I. 外资机构

Q22. 家族办公室的哪些业务是外包出去的？选择题单选

A. 法律

B. 税务筹划

C. 出国移民

D. 资产配置

E. 活动执行

F. 信息科技

G. 其他

Q23. 家族办公室招聘的员工主要来源？选择题单选

A. 猎头推荐

B. 朋友推荐

C. 家族人员指定

D. 亲友同学

E. 公开招聘

Q24. 目前家族办公室最缺哪类人才？选择题单选

A. 律师

B. 税务师

C. 会计师

D. 投资顾问

E. 管家

F. 市场销售人员

G. 市场推广人员

H. 合夥人

I. 国际化人才

J. 艺术专家

K. IT技术人才

L. 数据专家

M. 网路安全专家

N. 文职人员

O. 公益慈善人员

Q25. 您认为家族办公室招聘人才难在哪些方面选择题单选

A. 预算薪酬低

B. 有家办经验的人才少

C. 工作压力太大

D. 工作没有挑战

E. 忠诚度低

F. 企业文化

G. 同行挖墙角

H. 其他：

Q26. 您的家办资产管理规模（人民币AUM）？选择题单选

A. 1亿以下

B. 1-5亿

C. 5-20亿

D. 20-50亿

E. 50-100亿

F. 100亿以上

Q27. 您的家办服务客户数量？选择题单选

A. 1（单一家办）

B. 2-5

C. 6-20

D. 21-50

E. 51-100

F. 100以上

Q28. 2021年您的家办营业收入（人民币）？选择题单选

A. 少于100万

B. 100-500万

C. 500-1000万

D. 1000-3000万

E. 3000-8000万

F. 8000万以上

Q29. 您的家办主要收入来源？【多选题】选择题多选

A. 销售产品提成

B. 佣金

C. 会员年费

D. 项目服务费

E. 项目咨询费

F. 業務經營

G. 投資

Q30. 您的家办一年费用支出多少？选择题单选

A. 100万以下

B. 100-500万

C. 500-1000万

D. 1000-3000万

E. 3000-8000万

F. 8000万以上

Q31. 您的家办主要是哪方面的费用支出？选择题单选

A. 人力成本

B. 办公室租金

C. 购买外部资源（报告，数据）外请专家费用

D. 推广费用

E. 其他

Q32. 您的家办业务量受疫情影响？选择题单选

A. 业务量減少

B. 没有变化

C. 业务量增加

Q33. 您认为您的家办的主要竞争优势是？选择题单选

A. 人脉优势（从业时间）

B. 专业（法律，税务）经验

C. 企业背景

D. 客户关系

E. 名人效应

F. 全面服务能力

G. 明星产品

H. 其他

Q34. 與行業的競爭對手相比，您的家辦未來會加強哪方面建設？【多選題】选择题单选

A. 加大推广力度

B. 加强内部人才建设，提高专业水平

C. 寻找更多外部优质资源

D. 根据客户需求增加更多服务

E. 增加机构网点

F. 加强与外部顾问合作

G. 不競爭

H. 服務自身家族

Q35. 你的家办拥有的特许牌照？选择题单选

A. 私募基金管理人牌照

B. 海外资管，投资等金融牌照无

C. 注册投资顾问牌照

D. 其他

E. 无

Q36. 您的家办的从业人员拥有的证书？选择题单选

A. 注册会计师

B. 注册税务师

C. 法律职业资格证

D. 特许金融分析师

E. 金融风险管理师

F. 注册国际投资分析师

G. 其他

Q37. 您的家办提供哪些服务？【多选题】选择题多选

A. 财务管理

B. 税务规划法律咨询

C. 投资尽调

D. 财富管理

E. 继任规划

F. 家族治理和家族宪章设立

G. 家族管家服务

H. 服務自身家族

I. 其他

Q38. 您的家办针对家族新生代的服务包括？【多选题】选择题单选

A. 无

B. 游学推荐

C. 留学规划

D. 婚姻介绍

E. 婚姻尽调

F. 家庭教师，保姆，司机等安排

G. 企业实习

H. 导师计划

I. 家族事務及家業經營培訓

J. 其他

Q39. 您家办有针对二代的财商教育项目吗？选择题单选

A. 无

B. 图书推荐

C. 课程推荐

D. 量身订制自己编写教程

E. 研讨交流会议

F. 私董会

G. 其他

Q40. 您家办有针对家族治理（如拟定家训，家规，家族宪章，家族会议等）的服务吗？选择题单选

A. 有

B. 无

Q41. 您家办的客户从首次对家办事务的交流到正式转化成为客户，大约会经历多长时间？选择题单选

A. 不到1年

B. 1-3年

C. 3-5年

D. 5-10年

E. 10-20年

F. 20-30年

G. 30年以上

Q42. 您的主要客户的年龄分布？选择题单选

A. 24岁以下

B. 25-34岁

C. 35-44岁

D. 45-54岁

E. 55-64岁

F. 65-75岁

G. 75岁以上

H. 不適用，服務自身家族

Q43. 您获取客户的渠道主要是？选择题单选

A. 同学校友

B. 同事

C. 前客户

D. 熟人介绍

E. 会议活动

F. 网路推广

G. 不適用，服務自身家族

Q44. 您家办工作人员中有几位是客户的家族成员？选择题单选

A. 无

B. 1-2人

C. 3-5人

D. 5-10人

E. 10人以上

Q45. 您认为您的家族与被服务的家族或家族控股企业之间的关系？选择题单选

A. 短期僱佣关系长期合作关系从属关系从属关系顾问咨询关系

B. 长期合作关系

C. 从属关系

D. 单点项目关系

E. 顾问咨询关系

Q46. 家族办公室人员平均每年和客户线下见面的频次？选择题单选

A. 1-4次

B. 5-12次

C. 12-24次

D. 25-50次

E. 50-100次

F. 100次以上

Q47. 客户的哪些方面让你最“头痛”？选择题单选

A. 没有固定主见经常变

B. 家族人事关系复杂

C. 太高的投资回报率期许

D. 客户内部意见不统一

E. 固步自封听不进别人意见

F. 彼此信任程度低

G. 沟通成本太高

H. 不愿意支付专业服务费用

I. 其他

Q48. 您的家族办公室怎么加大保护客户信息的私密性？选择题单选

A. 与员工签保密协议其他

B. 外包给专业数据安保机构

C. 购买安全专用软硬体

D. 保密培训

E. 其他

Q49. 您如何增强推荐给客户的“产品”的安全可靠性？选择题单选

A. 外聘调查公司

B. 内部风险评估机制

C. 用已经合作过的供应商

D. 法律合同约束

Q50. 您的客户对您家办的期望是？选择题单选

A. 家族资产传承

B. 资产保值

C. 资产增值

D. 子女教育

E. 家族关系梳理

F. 人脉拓展

G. 私密性安全性

H. 专业化，国际化经验

I. 一站式解决方案

J. 其他

Q51. 您的家办有哪些举措帮助客户应对未来的风险？选择题单选

A. 资产/投资分散

B. 后代培养

C. 信讬产品

D. 保险产品

E. 家风建设

F. 家族宪章

G. 健康管理

H. 关注地缘政治

I. 其他

Q52. 后疫情时代，您对于客户的财富管理有什么建议？选择题单选

A. 安全保值

B. 合规管控

C. 慈善公益捐赠

D. 信讬产品

E. 私募股权投资

F. 其他

Q53. 后疫情时代，您为客户提供的子女教育建议有什么转变？选择题单选

A. 留在国内

B. 看情况出国

C. 尽快出国

D. 整体身分规划

E. 无

Q54. 您的家办在“双碳”战略下的布局？选择题单选

A. 家办自己践行减碳举措

B. 加大对“双碳”相关领域的投资

C. 观望态势

D. 不关注

Q55. 您怎么看待元宇宙，虚拟货币，区抉链？选择题单选

A. 全面布局

B. 小试投资相关领域

C. 观望

D. 计划进入

E. 不关注

Q56. 您对未来新科技的期许？选择题单选

A. 更长寿的医疗

B. 人工智能

C. 智能交通

D. 元宇宙

E. 新能源

F. 不关注

G. 其他

Q57. 您的家办是否考虑进行数字化转型？选择题单选

A. 已经开始数字化转型

B. 部分开始数字化转型

C. 计划开始数字化转型

D. 没有计划

Q58. 您的家办是否关注或从事环境，社会责任和公司治理（ESG）方面的投资？【多选题】选择题单选

A. 关注/从事环境保护不关注

B. 关注/从事慈善公益

C. 关注/从事公司治理

D. 不关注

Q59. 您家办所属的协会组织填空题

文本填空题

"信任，责任，重任” - 2022首届中国家族办公室生态调研

问卷题目预览

分享到

相关模板

"信任，责任，重任” - 2022首届中国家族办公室生态调研

怎样简单方便利用微信免费进行调查问卷活动？

问卷题目预览

怎样简单方便利用微信免费进行调查问卷活动？

分享到

相关模板